Nota fiscal todo mês para o mesmo cliente: como agendar e esquecer

Mensalidades, contratos de manutenção, assessorias, planos de acompanhamento: quando o serviço é o mesmo e o cliente também, repetir o formulário da nota todo mês é tempo perdido. A agenda existe para esse caso.

Como funciona

Você cria uma agenda com os dados da nota uma única vez. Depois, a Corvo emite a nota nas datas combinadas. Há dois tipos:

• Única: a nota é emitida uma vez, numa data futura. Boa para um serviço que você já sabe que vai prestar.
• Recorrente: a nota se repete toda semana, a cada duas semanas (quinzenal) ou todo mês.

A agenda serve bem para mensalidades, contratos de manutenção, assessorias e planos de acompanhamento: tudo que se repete com o mesmo cliente, o mesmo serviço e o mesmo valor.

Passo a passo

1. No painel, abra Agendadas e recorrentes e clique em Nova agenda.
2. Escolha a empresa que emite e o tipo (única ou recorrente).
3. Se for recorrente, escolha a frequência: semanal, quinzenal ou mensal.
4. Informe a data da primeira execução. Ela precisa ser de amanhã em diante.
5. Se quiser, defina o último dia. Sem ele, a agenda continua até você pausar ou cancelar.
6. Preencha o valor, a descrição do serviço e os dados do cliente.
7. Marque Enviar a nota por e-mail ao cliente, se quiser que ele receba a nota automaticamente.
8. Clique em Criar agenda.

Quando a nota é emitida

As notas são emitidas às 9h, no horário de Brasília, em dias úteis. Se a data cair em um sábado ou domingo, a nota é emitida na segunda-feira. A nota leva a data do dia em que foi emitida.

E se der algum problema?

Se a Corvo não conseguir emitir (por exemplo, porque as notas do plano acabaram), ela tenta de novo no dia útil seguinte e avisa você por e-mail. Depois de 3 tentativas que falharam, a agenda é pausada e você recebe outro e-mail. Resolva a causa e clique em Retomar: a agenda continua a partir da próxima data, sem recuperar as notas que ficaram para trás.

Mudou o valor ou o cliente?

Clique em Editar na agenda. As mudanças valem para as próximas notas. As notas que já foram emitidas não mudam. Se o contrato acabou, use Cancelar: o cancelamento é definitivo, e as notas já emitidas continuam valendo. Para recomeçar, você cria uma nova agenda.

Confira os dados da agenda antes de criar, principalmente o valor e a descrição do serviço. Em caso de dúvida sobre a descrição correta, pergunte ao seu contador.

Quando a agenda não é a melhor saída

Se cada cliente tem um valor diferente a cada mês, a planilha costuma ser mais prática. E, para a primeira nota, vale seguir o guia básico de emissão.